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蘇州恩都法汽車系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“恩都法”）

常州市東南電器電機有限公司（以下簡稱“東南電器”）

東南電器是一家新三板掛牌企業(yè)，主要產(chǎn)品為車用永磁直流有刷/無刷電機、新能源汽車電子水泵等，是新能源汽車熱管理電子水泵細分領域的頭部企業(yè)之一。東南電器基礎扎實、經(jīng)營穩(wěn)健，但面對市場競爭逐步加劇的態(tài)勢，只有持續(xù)投入才能保持市場競爭優(yōu)勢。而公司創(chuàng)始人已到退休年齡，子女無意接班，因此創(chuàng)始人希望引入在汽車零部件行業(yè)長期耕耘的戰(zhàn)略投資者，通過資源協(xié)同相互賦能，實現(xiàn)公司繼續(xù)發(fā)展壯大且創(chuàng)始人又能順利退出的目標。

【遨為資本】接受委托后，利用自身在汽車零部件行業(yè)的深厚積淀，篩選出30多家不同類型的潛在收購方，經(jīng)過前期推薦與溝通，2個月內(nèi)引薦了6家有初步意向的潛在收購方到東南電器進行現(xiàn)場考察與交流，其中5家由潛在收購方的實際控制人帶隊。經(jīng)過多輪溝通與洽談，最終東南電器與恩都法進入實質性談判環(huán)節(jié)。

恩都法是一家擬上市企業(yè)，主要產(chǎn)品為傳統(tǒng)燃油車國六燃油及排氣系統(tǒng)用氣動閥、電磁閥，與東南電器的核心產(chǎn)品電子水泵均屬于汽車電動執(zhí)行零部件，恩都法通過收購東南電器能夠快速切入新能源汽車熱管理市場，同時豐富了產(chǎn)品種類。

【遨為資本】為交易雙方量身定制了個性化交易方案，采用不同于市場上常見估值方法的特殊估值方式以滿足雙方訴求，同時從合作條款機制上為交易雙方的深度融合提供制度保障。最終，東南電器原股東一次性出讓100%股權，創(chuàng)始人在公司短暫過渡一段時間后順利退休。

恩都法創(chuàng)始團隊年富力強，執(zhí)行力卓越，2021年完成收購后迅速對東南電器進行深度整合，通過技術研發(fā)支持和整車廠客戶資源導入，使東南電器獲得了更多的市場機會，收購后東南電器每年營業(yè)收入增幅均超過50%，電子水泵已成為恩都法旗下的核心業(yè)務板塊之一。2023年恩都法完成上市輔導備案，目前正在穩(wěn)步推進IPO上市事宜。