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汽車(chē)行業(yè)駛?cè)肓丝焖僮兏锲?。中?guó)、歐洲、美國(guó)三大經(jīng)濟(jì)體在政府層面形成一致認(rèn)知，大力推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭們紛紛推出停售燃油車(chē)時(shí)間表，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等造車(chē)新勢(shì)力的階段性成功加速了蘋(píng)果、小米等3C行業(yè)巨頭的入場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的私人消費(fèi)在2020年徹底引爆。未來(lái)十年也是從輔助駕駛向智能駕駛快速迭代的關(guān)鍵期，智能駕駛生態(tài)將逐步成熟，L2級(jí)別智能駕駛將成為標(biāo)配，L4乃至L5級(jí)別自動(dòng)駕駛在局部場(chǎng)景下商業(yè)化將是大概率事件。碳達(dá)峰的要求倒逼汽車(chē)進(jìn)一步節(jié)能減排，輕量化也勢(shì)不可擋。汽車(chē)形態(tài)的快速進(jìn)化對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)提出了更高的要求，傳統(tǒng)國(guó)際汽車(chē)零部件巨頭在響應(yīng)速度、成本控制上將面臨中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)的持續(xù)挑戰(zhàn)，各路新勢(shì)力的入場(chǎng)也給本土汽車(chē)零部件企業(yè)提供了更多應(yīng)用、完善產(chǎn)品的機(jī)會(huì)?！惧蹫橘Y本】重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)零部件行業(yè)的三大領(lǐng)域：★電動(dòng)化：新能源、熱管理等；★智能化：傳感器、執(zhí)行器及控制器，自動(dòng)駕駛，智能座艙等；★輕量化：鋁合金、碳纖維應(yīng)用等。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)業(yè)已開(kāi)始由高速變?yōu)楦哔|(zhì)量的增速換擋，制造業(yè)的中低端代工的生產(chǎn)模式已然不能滿(mǎn)足新形勢(shì)的要求，向高端智能制造轉(zhuǎn)型已成為必由之路，為裝備制造領(lǐng)域帶來(lái)整合機(jī)會(huì)?！惧蹫橘Y本】關(guān)注中長(zhǎng)期發(fā)展路徑，圍繞三條主線(xiàn)進(jìn)行智能裝備行業(yè)的探索：★國(guó)產(chǎn)替代：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體裝備及核心基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域以滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)鏈安全和補(bǔ)短需求；★產(chǎn)業(yè)升級(jí)：重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)機(jī)器人、檢測(cè)設(shè)備和機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域以抵消人口紅利加速消失疊加勞動(dòng)力成本上升帶來(lái)的挑戰(zhàn)；★綠色經(jīng)濟(jì)：重點(diǎn)關(guān)注光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備等等新能源領(lǐng)域以助推國(guó)家2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的發(fā)展目標(biāo)。

自2007年第一臺(tái)iPhone手機(jī)發(fā)布牽起了智能手機(jī)浪潮以來(lái)，十?dāng)?shù)年間，中國(guó)已成為世界上以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)、出口、消費(fèi)第一大家，涌現(xiàn)了以華為、小米、OPPO、VIVO為代表的多家世界級(jí)消費(fèi)電子終端企業(yè)。在這些世界級(jí)企業(yè)背后是世界上品類(lèi)最全、規(guī)模最大、響應(yīng)速度最快的3C電子產(chǎn)業(yè)鏈，從智能終端模組制造到成品制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并取得全球領(lǐng)先的地位，并通過(guò)幾次關(guān)鍵并購(gòu)，在CMOS、功率器件等領(lǐng)域取得了重大突破。國(guó)產(chǎn)替代疊加4G向5G演進(jìn)的通訊周期變革，國(guó)內(nèi)3C產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將有望取得更大的突破。而未來(lái)新計(jì)算平臺(tái)的出現(xiàn)、汽車(chē)智能終端化的趨勢(shì)，將使3C產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)從“有限游戲”向“無(wú)限游戲”邁進(jìn)。向有限要確定性、向無(wú)限贏得機(jī)遇是3C產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)的核心邏輯，我們重點(diǎn)關(guān)注5G滲透率上升帶來(lái)的行業(yè)機(jī)會(huì)、可穿戴和新智能終端的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)以及汽車(chē)智能化對(duì)3C產(chǎn)業(yè)鏈的增量機(jī)會(huì)。
目前3C產(chǎn)業(yè)鏈小組已系統(tǒng)性覆蓋5G熱管理（包括熱管、均溫板、熱界面材料、散熱模組細(xì)分領(lǐng)域龍頭），快充及無(wú)線(xiàn)充電（包括快充制造、無(wú)線(xiàn)充電模組、核心材料、芯片），觸控顯示（包括折疊屏核心材料、高端光學(xué)膠、功能性材料），結(jié)構(gòu)件（涵蓋壓鑄、注塑、沖壓、MIM、模切等工藝），電子元器件（邏輯芯片、模擬芯片、被動(dòng)元件、分立器件）、XR（硅基OLED、LCoS、光學(xué)部件、AR-HUD）

電子元器件是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。近年因消費(fèi)電子產(chǎn)品、5G通信、新能源汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，電子元器件市場(chǎng)需求進(jìn)一步旺盛?，F(xiàn)階段，我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端市場(chǎng)為發(fā)達(dá)國(guó)家所壟斷，中美貿(mào)易戰(zhàn)促使國(guó)內(nèi)電子元器件行業(yè)大力發(fā)展實(shí)現(xiàn)自主可控迫在眉睫。【遨為資本】圍繞電子元器件發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)重點(diǎn)關(guān)注以下領(lǐng)域：★小型化和一體化：主要應(yīng)用在智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備上的電子元器件?！镘?chē)規(guī)化：應(yīng)用在汽車(chē)包括乘用車(chē)和工程機(jī)械的電子元器件?！锎蠊β矢唠妷海簯?yīng)用在新能源汽車(chē)、軌道交通和高壓直流輸電等領(lǐng)域的電力電子元器件。★高頻高速：毫米波太赫茲等高頻領(lǐng)域、光通信芯片和連接器等高速領(lǐng)域?！锕I(yè)互聯(lián)網(wǎng)：應(yīng)用在工業(yè)上的具有自主核心技術(shù)（芯片，敏感材料）的傳感器，特別是MEMS傳感器。

新材料主要包括金屬、高分子、無(wú)機(jī)非金屬、復(fù)合材料和前沿新材料等幾大類(lèi)，屬于基礎(chǔ)性和支柱型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著支撐和先導(dǎo)作用。我國(guó)在非晶合金、高磁感材料、MDI、超硬材料、超導(dǎo)材料等領(lǐng)域取得部分領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但在半導(dǎo)體材料、顯示材料、電子材料、航空航天材料、生物醫(yī)用材料等領(lǐng)域仍有較大差距，受到發(fā)達(dá)國(guó)家的制約。【遨為資本】主要關(guān)注：★先進(jìn)高分子材料：用于5G和新能源領(lǐng)域的特種橡膠、工程塑料、有機(jī)氟/硅材料、高性能膜材、高性能涂料、電子膠粘劑等?！镄滦蜔o(wú)機(jī)非金屬材料：用于電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的功能陶瓷材料，用于平板顯示、半導(dǎo)體、光伏等領(lǐng)域的濕電子化學(xué)品和特種氣體，以及光電晶體材料、高純石墨、綠色建筑節(jié)能保溫材料等?！锾胤N金屬材料：用于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的稀有金屬材料、半導(dǎo)體化學(xué)物、靶材、紅外激光材料和薄膜材料等?！锔咝阅軓?fù)合材料：碳纖維、樹(shù)脂基有機(jī)聚合物復(fù)合材料，氮化硅、碳化硅、氧化鋁等陶瓷基纖維增強(qiáng)材料?！锴把匦虏牧希菏?、碳納米管等納米材料，生物可降解材料，智能材料等。

消費(fèi)品是國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)，因?yàn)橐渤蔀椤惧蹫橘Y本】重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域?！惧蹫橘Y本】將大消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)分行業(yè)的逐個(gè)掃描，現(xiàn)已初步完成了休閑食品、乳制品、家用電器和家居等細(xì)分行業(yè)的掃描?！镄蓍e食品。新一代消費(fèi)者以重構(gòu)的零售端業(yè)態(tài)模式極大沖擊了原有品牌的認(rèn)知模式，多品牌、多品類(lèi)、多場(chǎng)景、多渠道、多消費(fèi)人群等支撐著行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)；★乳制品。中國(guó)人均奶產(chǎn)品消費(fèi)量低于世界水平，隨著國(guó)產(chǎn)乳制品的消費(fèi)信心進(jìn)一步提升，乳制品行業(yè)上下游及新細(xì)分賽道將加速整合；★家用電器行業(yè)。受益于消費(fèi)升級(jí)和行業(yè)集中化程度增高，替換需求、清潔家電、個(gè)護(hù)家電、高端廚電將成為未來(lái)的消費(fèi)熱點(diǎn)。