案例說(shuō)明
CASE DESCRIPTION
萬(wàn)訊自控收購(gòu)精信儀表51%股權(quán)
深圳萬(wàn)訊自控股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)訊自控”)
廣州精信儀表電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精信儀表”)
精信儀表主要產(chǎn)品為電渦流位移傳感器、振動(dòng)速度傳感器、加速度傳感器等工業(yè)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)傳感器,可應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)設(shè)備運(yùn)行、軌道交通等領(lǐng)域的位移、振動(dòng)、轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)。公司創(chuàng)始人是行業(yè)技術(shù)專(zhuān)家,一方面希望借助資本市場(chǎng)的力量,投入更多資金進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)迭代和新產(chǎn)品研發(fā),加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓能力,拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍,更好地抓住磁懸浮列車(chē)行業(yè)的潛在市場(chǎng)機(jī)遇;另一方面希望不負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營(yíng),只專(zhuān)注于技術(shù)管理,充分發(fā)揮個(gè)人的優(yōu)勢(shì)。因此,精信儀表希望尋找業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著、經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念貼合的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行長(zhǎng)期、深度的合作。
【遨為資本】接受委托后,經(jīng)過(guò)行業(yè)深入研究,全面梳理了電渦流傳感器技術(shù)的發(fā)展歷史、應(yīng)用場(chǎng)景、市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等情況,精準(zhǔn)匹配到萬(wàn)訊自控是非常合適的潛在整合者。
萬(wàn)訊自控是一家A股創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票代碼300112,主營(yíng)智能自動(dòng)化儀表、工業(yè)機(jī)器人3D視覺(jué)系統(tǒng)、中高端數(shù)控系統(tǒng)等工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品,是同行企業(yè)中營(yíng)銷(xiāo)體系最齊全、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面最廣的公司之一。
【遨為資本】推動(dòng)萬(wàn)訊自控與精信儀表進(jìn)行多次互訪和現(xiàn)場(chǎng)交流,交易雙方通過(guò)深入了解建立了良好的互信,對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景與挑戰(zhàn)亦達(dá)成共識(shí)。但由于精信儀表的股東對(duì)并購(gòu)時(shí)機(jī)的選擇和并購(gòu)方式存在不同看法,為協(xié)調(diào)股東內(nèi)部的意見(jiàn)分歧,【遨為資本】先后組織了20多輪磋商談判,通過(guò)設(shè)置個(gè)性化的交易條款、平衡短期與長(zhǎng)期利益,最終實(shí)現(xiàn)精信儀表原股東之間不同風(fēng)險(xiǎn)偏好和利益訴求的同時(shí)滿(mǎn)足,該交易方案得到交易雙方的認(rèn)可,最終交易順利完成。
精信儀表與萬(wàn)訊自控?fù)碛邢嘟南掠慰蛻?hù)群體,在整合期間,雙方相互賦能,萬(wàn)訊自控通過(guò)為精信儀表提供技術(shù)支持與市場(chǎng)資源共享,使其業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步的發(fā)展,提前兩年完成業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)承諾的全部業(yè)績(jī)目標(biāo),并有很大機(jī)會(huì)成為國(guó)產(chǎn)化替代的優(yōu)選產(chǎn)品。
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