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蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“瑞瑪精密”）

廣州市信征汽車零件有限公司（以下簡稱“廣州信征”）

廣州信征主要產(chǎn)品為汽車座椅舒適系統(tǒng)（含加熱、通風(fēng)、按摩、支撐等）及相關(guān)電控系統(tǒng)ECU、座椅線束、電動座椅專用開關(guān)、座椅感應(yīng)器SBR等。隨著汽車消費市場對舒適性、個性化的需求不斷增加，廣州信征所屬的汽車智能座艙舒適系統(tǒng)行業(yè)迎來快速發(fā)展機會，公司需要在一定時間窗口期內(nèi)投入資金增加產(chǎn)能以滿足客戶訂單需求，同時為了更好地服務(wù)下游客戶，公司計劃圍繞智能座艙方向開發(fā)汽車座椅有刷/無刷電機、方向盤加熱和觸摸感應(yīng)部件等新產(chǎn)品，進一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模。由于公司主要股東年齡較大，子女無意接班，因此希望引入合適的戰(zhàn)略投資者，在實現(xiàn)企業(yè)良好傳承的同時獲得合理的股權(quán)收益。

【遨為資本】接受委托后，通過前期的對接匹配工作，對廣州信征的并購價值、發(fā)展?jié)摿?、股東核心訴求及對應(yīng)的戰(zhàn)略投資者畫像有了清晰的認(rèn)識和把握，經(jīng)過深入研究和挖掘，引薦3家上市公司到廣州信征溝通洽談，最后匹配出與廣州信征股東訴求高度契合且有明確收購意向的瑞瑪精密。

瑞瑪精密是一家A股中小板上市公司，股票代碼002976，主要生產(chǎn)汽車及新能源汽車、移動通訊、電子電氣等領(lǐng)域的精密結(jié)構(gòu)件、部件集成和精密模具。

【遨為資本】根據(jù)交易雙方訴求設(shè)計了分階段交易的方案，第一階段交易上市公司通過購買部分老股并增資的方式取得廣州信征51%股權(quán)，其中增資金額用于支持廣州信征產(chǎn)線建設(shè)和補充運營流動資金，待公司未來整合目標(biāo)達(dá)成后，再進行剩余股權(quán)的交易。這種方案既解決了廣州信征發(fā)展所需的資金問題，又平衡了原股東短期與中長期的綜合利益，大幅降低交易雙方的風(fēng)險。在各方迅速且高效的工作推動下，瑞瑪精密與廣州信征在很短的時間內(nèi)就達(dá)成了交易意向，最終順利完成交易和交割。

交易完成后，雙方利用自身的優(yōu)勢資源，共同拓展智能座艙相關(guān)產(chǎn)品線，廣州信征業(yè)績顯著增長，業(yè)績承諾期前兩年均超額完成業(yè)績承諾目標(biāo)。瑞瑪精密通過本次并購整合，有效推動了企業(yè)在汽車智能座艙系統(tǒng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，快速提高汽車電子產(chǎn)品的業(yè)務(wù)收入占比，對瑞瑪精密從零部件供應(yīng)商發(fā)展為系統(tǒng)集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)提供了有利支撐。